Céges folyamatok automatizálása, rendszerek összekötése
Ne másolgass adatokat egyik rendszerből a másikba.
A legtöbb cégnél ez történik: az ajánlatkérés emailben érkezik, valaki beírja a CRM-be, aztán a táblázatba, aztán számlát állít ki, és közben elfelejti visszaírni az ügyfélnek. Ez hetente órákat visz el, és minden kézi lépésnél csúszhat vagy elveszhet valami.
Összekötöm azokat a rendszereket, amelyeket már használsz (CRM, email, számlázó, webshop, táblázatok, naptár), és beállítom, hogy az adat magától oda kerüljön, ahová kell. Neked csak az eredményt kell látnod.
Tipikus példák:
Új érdeklődő jelentkezik, és egy percen belül bekerül a CRM-be, megkapja az első üzenetet, és a kolléga értesítést kap.
Az ajánlat elfogadása után automatikusan elindul a szerződés és a számlázás.
Az ügyfél nem válaszol? Magától megy az emlékeztető, amíg te mással foglalkozol.
A heti riport kézi összeállítás nélkül, minden reggel ott van a postafiókodban.
Hogyan dolgozunk:
Felmérés: átnézzük, hol vész el idő és hol csúsznak el a dolgok. Ebből kiderül, mit érdemes automatizálni, és mit nem.
Terv: leírom, mi fog hogyan működni, mennyi idő alatt készül el, és mennyibe kerül. Építés előtt jóváhagyod.
Megépítés és tesztelés: valós adatokkal próbáljuk ki, mielőtt élesben használnád.
Átadás: megmutatom, hogyan működik, és írásos leírást kapsz. Ha valami elromlik, tudod, mit kell tenni, vagy szólsz nekem.
Kinek szól: olyan kis- és középvállalkozásoknak, ahol a csapat sok időt tölt ismétlődő, kézi adminisztrációval, és már van legalább 2-3 rendszer, amit használnak, de ezek nem beszélnek egymással.
Mit nem vállalok: olyan automatizálást, amelynek a folyamata maga sem tisztázott. Először rendet teszünk, aztán automatizálunk.
Következő lépés: írj egy rövid üzenetet arról, hogyan dolgozik most a cégetek, és megmondom, mit lehet kivenni a kezetekből.